吐蕃第八代王止貢贊普與手下大臣羅阿木達孜比武被弒，禍及他的三個王子。其中，長子夏赤逃到波密的嘎朗湖畔，其後裔在這裡稱王，並建立王朝，史稱波密王朝或嘎朗王朝。
波密王朝的存在，對當時以十三世達賴喇嘛為首的政教合一的西藏噶廈政權構成極大威脅，必欲去之而後快。
作品以藏波戰爭為主線，還穿插講述了一個工布貴族如何反抗噶廈政府的巧取豪奪的悲慘場面；講述了一個吉卜賽女郎為尋找人間真愛從印度來到西藏的悲慘經歷；講述了一個貴族男孩為了追求美好愛情的悲慘故事；講述了一個女農奴雖辛勤勞作但最終凍死拉薩街頭的的悲慘人生；……作品巧設伏筆，懸念重重，讀起來一波三折，令人迴腸蕩氣。